2017年（nián）9月7日，濰柴動力利（lì）用境外全資（zī）子公司（sī）平台成功發行一筆7.75億美元高級S規則境外永續債券，發行利率僅為3.750%，本次債券是濰柴動（dòng）力在國際債券市場（chǎng）成功發行的（de）首支永續債券，極大提升了濰（wéi）柴動力在國際資本市場的知名度、美譽（yù）度和品牌影（yǐng）響力，為中國（guó）工業領域潛在發行人確立（lì）了定價基準。

濰柴動力

經營強勁、結構合理，獲得同（tóng）行（háng）業最高（gāo）評級

2017年8月31日，濰柴動（dòng）力披露2017年中期業績報告，各項經營指標表現強勁：實現營業收（shōu）入723.13億元（yuán），同比增長69.9%;實現歸母淨利潤26.5億元，同比增長147.4%;利潤增幅大於收入增幅，2017年上半年盈利大（dà）於2016年（nián）全年盈利。

憑借多領（lǐng）域（yù）的市（shì）場主導地位、多元化的業務布局結構、穩健的財務現金狀況及特有的行業稀缺價值，濰柴（chái）動力獲（huò）得評級機構惠譽上調投資級評（píng）級，由BBB升至BBB+，展望“穩（wěn）定”;評級機構標普將濰柴動力評級展望由“負麵”上調至“穩定”，同時確認其BBB長期企業信用（yòng）評級。

作為一家非央企，濰柴動力（lì）的信用資質獲得國際評級機構（gòu）的較高評級（jí），為中國裝（zhuāng）備製造企業的國際評級樹立了標杆。

高效路演、超額認購，受到市場熱烈追捧

2017年9月（yuè）4日起，濰柴動力在香港和新加坡舉行了為期2.5天的債券路演，與近100名國際知名投資者進行了（le）麵對麵的高效溝通。基於濰柴動力多元化的業務結構和強勁的經營表現，境外投資者對濰柴動力表現出濃厚的投資興趣。

2017年9月7日，濰柴動力宣布發行基準永續債券，初始價格指導區（qū）間為4.250%，下午3：30向市場宣布認購簿規模已經超過56億美元，超額認購超過7倍。最終價格大幅（fú）收窄50個基點至3.750%。

本次發行（háng）金額較大，但仍獲得資本市場（chǎng）7倍以（yǐ）上的超額認購，充分顯示了國（guó）際投資者對濰柴動力經營（yíng）發展的高度認可。

大規模低成本、投資者構成多元，塑造境外發（fā）債典範

根據認購簿的質量和規模，本次發行是2016年初至今中國非央企發行（háng）人所發行的利（lì）率最低（dī）的美元永續債（zhài）券，同時也是中國企業永續債券（quàn）發行金額最大的一筆交易。

此次發（fā）行，最終投資者分布有50%為長期基金、17%為銀行、13%為企（qǐ）業、8%為保險投資者，為本次債券後續（xù）二級市場的交（jiāo）易奠定良好基礎（chǔ），也為濰柴動力建立（lì）了廣泛的國（guó）際（jì）投資者基礎，拓寬了境（jìng）外融資（zī）渠（qú）道。

總的來看，濰柴動力（lì）業務及財務的（de）強勁表現，以及（jí）對資（zī）本市場風險因素的全盤考慮，積（jī）極迅速應對，是本次債券成功發行的關鍵。

濰柴動力之“戰略魔方（fāng）”

在經濟新常態背景下，濰柴動力主動轉型（xíng），超前布局戰（zhàn）略性新興業務;調（diào）整結構，平滑波（bō）動規避係統性風險;逐步由中間配套向整體解決方案轉型，在行業率先實現第二次騰飛。目前，戰略轉型和結構調整已基本到位，掌控豐富的（de）全球戰略資源，形成了國內（nèi）外業務布局合理、整車整（zhěng）機帶動顯著、黃金產（chǎn）業鏈動力總成（chéng）為核心、智能物流為新業（yè）態的多元化生態結構。

各業務板塊戰略承擔、戰略角色（sè）、執行策略及現有資源已經非常明確。未來，濰柴動力（lì）將根（gēn）據動態變化，適時恰當地將“戰略魔方”進行（háng）科學搭配、有效整合、適時調整，實現（xiàn）“【(1+1)>2】的平方”的戰略效果及生態係統的有效協同。